原標題：科德（dé）數控股份有限公司2021年度報告摘要
******節（jiē） 重（chóng）要提示
1 本年度報告摘（zhāi）要來自年度報告（gào）全文，為全麵（miàn）了解本公司的經營成果、財務（wù）狀況及未來發展規劃，投（tóu）資者應當到sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文（wén）。
2 重大風險提示
公（gōng）司已（yǐ）在本報告中詳細闡述公司在經營過程（chéng）中可能麵臨的各種風險及應對措施，敬請查閱本報告第三節管理（lǐ）層討論與分析。
3 本公司董事會、監（jiān）事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性（xìng）、準確性、完（wán）整性，不存在虛假記（jì）載、誤導性（xìng）陳述或（huò）重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
4 公（gōng）司全（quán）體董事出席董事會會議。
5 立信會計師（shī）事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了（le）標準無保留意見的審計報告。
6 公司上（shàng）市時未盈利且尚未實現盈利
□是 √否
7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預（yù）案或公積金轉增股本預案
由於公司處於經營規模及訂單增速較快、產能逐（zhú）步擴張的發展階段，考慮到公司2021年度經營性現金流量淨額為負，結合公司資金現狀及實際經營（yíng）發展的需要，根據相關法律法規以及《公司章程》等（děng）的規定,經公司審慎研究討論，擬定（dìng）公司2021年度不派發（fā）現金紅（hóng）利，不送紅股，不以資本公積（jī）金轉增股本（běn），未分配利潤將用於促進公司可持續發展、滿足公司日常（cháng）生產經營和項目投資需要。
該利（lì）潤分配預案尚需公司2021年年度股東大會審議通過後方可實施。
8 是否存（cún）在（zài）公司治理特殊安排等重要（yào）事項
□適（shì）用（yòng） √不適用
第二節 公司基（jī）本情況
1 公（gōng）司簡介
公司股票簡況
√適用 □不適用
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公司存托憑證簡況
□適用 √不適（shì）用
聯係人和聯係方（fāng）式
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2 報告期公司主要業務簡介
(一（yī）) 主要業務、主要產品或服務情況
1、主要業務
公司（sī）一直圍（wéi）繞（rào）高端製造裝備產（chǎn）業開展研發、生產、銷售及服務，形成了高端五軸聯動（dòng）數控機床（chuáng）、關鍵功能部件、高檔數控係統三大類別產品，主要產品（pǐn）包括係列化五軸立式（含車銑）、五軸臥（wò）式（含車（chē）銑（xǐ））、五（wǔ）軸龍門、五軸臥式銑車複（fù）合四大通用加工中心和五軸磨（mó）削、五軸葉片兩大係列化專用（yòng）機床，以及服務於（yú）高端數控機床的高檔數控係統，伺服驅動裝置，係列化電機，係列化傳感產品（pǐn），電主軸，銑（xǐ）頭，轉台等關鍵功能部件。報告期（qī），公司新增柔性自動化產線業務，以高端數控機（jī）床為核心，整（zhěng）合夾具與刀（dāo）具方案，配以自動物流係（xì）統、倉儲係統等（děng），依托計算機（jī）管（guǎn）控，將多種生（shēng）產模式（shì）結合，可實現多（duō）品種產（chǎn）品的柔性化、自動化（huà）生產。具備設備利用率高、產品應變能力強、產品質量高、生產效率高等特點。
公司的五軸聯動數控機床（chuáng）產品與傳統數控機床產品相比具有支（zhī）持空（kōng）間複雜（zá）特征加工能力的優勢，更易於實現多工序複（fù）合加工，具有更（gèng）高的加工效率和精度。在應用領域方麵，產品主要服務於當前高速（sù）發展的航空（kōng）、航天、軍工等領域複雜、精密零部件的加工製造，在航空發動機關鍵零部件製造方麵，屬於關鍵加（jiā）工裝備（bèi）。此外，五軸聯動數控機床在發電設備核心零件、硬質合金刀（dāo）具、精（jīng）密模具、汽車零部件製造等民用產業亦（yì）有諸（zhū）多成功案例。公司自研自產（chǎn）的數控（kòng）係統和功能部件產（chǎn）品屬於高檔數控機床裝備的核心關（guān）鍵部件，直接決定了高檔數（shù）控機床產品（pǐn）的功（gōng）能、性能、可靠性和（hé）盈利能力。
在航空、航天產業高端製造領域，以葉輪、葉盤、葉片（piàn）等透平機械類零件為代表的典型複雜曲麵零件必須由具備高動態、高精度、高響應能力的高端五軸聯動數（shù）控機床加工完成。長期以來，我國高端（duān）五軸聯動數控機床大量依賴進口，主要原因是其研製需（xū）要具備一流的精密機床設計（jì）和製造技術，並與尖端的（de）數控（kòng）技術密切配合方可實現，核心技（jì）術的研發和產業化能（néng）力的（de）形成難（nán）度極大。公司通過多年的技（jì）術攻關和積累（lèi），形成了高檔數控係統技術，通用、專用五軸數控機床技術，高性能伺（sì）服（fú）驅動技術，直驅功能部件技術，高性能傳感技（jì）術，高（gāo）性能電機技術等核心（xīn）技術能力，各（gè）係列高端數控機床在航空（kōng）、航天、清潔能源、汽車等（děng）******重點領域實現了應用，形成了規模化的進口替代，受到用戶好（hǎo）評。
售（shòu）前技術服務與售後維修服務是公司的重要競爭優勢。公司通過售前技術支撐，為用戶定製全套的加工工（gōng）藝方案、試加工及交鑰匙工程（chéng）來促成銷售成（chéng）單，與客戶建立穩定、緊密（mì）、長久的合作關（guān）係。除了有效推動銷售工作外，通過售前技術服務，公司也掌握（wò）了***前沿的市（shì）場信息，真正了解用（yòng）戶的需求，掌握行業發展趨勢，新方向和新工藝，反饋回研發係統，實（shí）現產品的良性迭代升級。同時（shí）建立培訓體（tǐ）係，通過多渠道的（de）培訓（xùn）模式服務用戶，解決了客戶五軸技（jì）術入門難、高檔機床用不好（hǎo）的現象。公（gōng）司（sī）的售後服務支（zhī）撐，得（dé）益（yì）於公司較高自主化率與本土化優勢（shì），較國際數控機床企業的跨國售後服（fú）務具備更快的響應速度與（yǔ）更低的服務成本。售前售（shòu）後人員掌握的需求信息、產品的（de）改（gǎi）進意見及（jí）時向公司（sī）研發（fā）體係反饋，形成（chéng）公司（sī）產品品質的控製閉（bì）環。未（wèi）來售前售後服務等配套業務預計也會進入快速增長期，能夠（gòu）為公司貢獻更多收益。
憑借技術（shù）領先（xiān）的競爭優勢和日益凸顯的品牌效應，公司2021年新增訂單複購（gòu）率高，整機複購率達到40%以上。新客戶覆蓋行業領域多（duō），既有湖南南方通用航空發動機有限公司、上海航天精密機械研究所、北（běi）京動力機械研究所、株洲鑽石切削刀具股份有限公司、南京箬升機電製造有限公司、蘇州信本達機械有（yǒu）限公司等優質的複購老客戶，又增加了中國航發成都發動機有限公司、濰（wéi）柴動力股份有限公司、航天科技控股集團股份有限公司、陝（shǎn）西蒼鬆機械有限公司、西安泵閥總廠有限公司等（děng）一批新的終端用戶。公（gōng）司積極拓展（zhǎn）下遊新型產業（yè）應用市（shì）場，在半導體晶圓減薄機、環保設備（bèi）、石化泵閥（fá）等領（lǐng）域實（shí）現零的突破。
2、主要產品及服務
公司主要產品為具有自主知識產權和核心技術的高檔數控係統類產品、高端數控機床及關鍵功能部件（jiàn）。報告期內，公司新增（zēng）柔（róu）性自（zì）動（dòng）化產線業務，是國內極少數具備高檔數控係統及（jí）高端數控機床雙研發體係的創新型（xíng）企業。能夠實現（xiàn）對航空、航天、軍工等高端（duān）裝備製造中的多種類型產品的研發製造，核心技術自主可控，進口替代能力強。公司的主要產品種類規格豐（fēng）富、布（bù）局較為全麵，在國（guó）內高端機床製造（zào）領域具有鮮明的特點（diǎn）。
公司主要產品情況（kuàng）：
（1）高檔（dàng）數控係統產品
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（2）高端數控機床產品
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（3）關鍵功能部件
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（4）柔性自動化產線
為滿足用戶對於（yú）提高生產（chǎn）效率、自動化、柔性化等製造（zào）高質（zhì）量發展的需求，公司向用（yòng）戶（hù）提供完整的柔性自動化生產線解決方案，方案涵蓋高端機床整機、夾具、刀具、工藝（yì）方案、物流係統、倉儲係統、生產管控係統等在內（nèi）的完整交鑰匙生（shēng）產線，方案具備較高的國產化（huà）率，能夠應用於航空航天、汽車、機械加工等（děng）諸多領域，實現零件從毛坯到成品的柔性化、自動化製造。
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柔性自動化生產線示（shì）意（yì）圖（tú）
(二) 主要經營模式
1、采（cǎi）購模式
公司的（de）采購模式主要包括采購策略製訂和供應商管理兩大環節。
公司依據生產及研發計劃實施計劃性（xìng）采（cǎi）購。具體模式如下：
（1）多（duō）家比價議價：公司選擇在《合格供應商列表》範圍（wéi）內的供應商，進行多家比價、議（yì）價，以保證采購物料的***高性（xìng）價比和合理采（cǎi）購成本。公司（sī）通過加強（qiáng）對金屬及非金屬材料和零件製品、電子元器件等主（zhǔ）要原材料市場的持續跟蹤、深入分析（xī），公（gōng）司依據生產及研發計（jì）劃製訂采購計劃、調整波峰與波穀期間采購規模，***大（dà）程度地降低原材料價格波動可（kě）能帶來的不利影響。
（2）集中采購、戰略合作：針對交貨周期較長的產品，公司采（cǎi）取集中采購策略，該類物資（zī）的采購由公司資材（cái）部門負責；針對重要（yào）供應商，公（gōng）司采取戰略合作方式，以（yǐ）保證主要原材料的及時供應與品質穩定。
公司原材料的主要采購流程如（rú）下：
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2、生產模式
公司產品的特點為通用化平台上體現（xiàn）定製化功能，從而（ér）滿足不同客戶的個性化需求。因此（cǐ），公司總（zǒng）體采（cǎi）用以銷定（dìng）產的生產模式，以訂單合同為依據，根據用戶需求進行產品設計和開發，編製工藝路線，結合交付計劃（huá）和（hé）生產（chǎn）能力組織生產。對其中的標準組件，以市場（chǎng）預測及（jí）曆史同期訂單趨（qū）勢為依據，進行適度預投產。
公司數（shù）控機床（chuáng）整機的生產流程圖如下：
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在（zài）生產（chǎn）組織（zhī）方（fāng）麵：公司（sī）一般（bān）按照以銷定產，保持標準組（zǔ）件合理庫存（cún）的原則，根據（jù）銷售計劃及（jí）實際銷售情況，編製（zhì）生產計劃並下（xià）達生（shēng）產車間組織生產。對於定製化程度較（jiào）高的產品，由於不同的用戶對產品的配置、性能、參數（shù）等（děng）要求存在（zài）差異（yì），公司將客戶的定製要求下達到研發中心進行設計（jì）開（kāi）發，雙方達成一致（zhì）後，簽（qiān）訂（dìng）銷售合同（tóng），進行備貨（huò）、生產。
在（zài）生產作業方麵：生（shēng）產（chǎn）部門（mén）嚴格執行設計部門及生產技術中心確（què）定的工序控製要求，執行生產計劃。質量管理部根（gēn）據產品（pǐn）性能要求和（hé）相關工藝設（shè）立關（guān）鍵控製點，並製定控（kòng）製項目及目標值，監督生產操作人員嚴格執行工藝要求和作業指導。
報告期內，公司將部分非核心工序、非核心零部（bù）件（jiàn）委托給外部單位進行加（jiā）工、生產。外協加工費用占當期主營成本的比例（lì）較低。外協加工價格主要基於加工難度、加工成本等因素，經比價和協商（shāng）確定。
3、銷售模式
公司現階段以直銷（xiāo）為主，經銷為輔。
（1）直（zhí）銷模式
首先，公司（sī）結合自身技術特點及（jí）優勢（shì），充分調研市場需求（qiú）、開展用戶行業分析，通過與龍頭（tóu）用戶企業及科研院所合作（zuò），加深對高（gāo）端用戶需求的理解，準確定義產品，與用戶合（hé）作開展工藝驗證，快速迭代、加速產（chǎn）品成熟，逐步形成應用示範，擴（kuò）大形成******案例，在目（mù）標行業中（zhōng）擴（kuò）大良好（hǎo）影響，形成對龍頭企（qǐ）業及其配套企業的影響輻射，加速在市場（chǎng）中形成（chéng）良（liáng）好的用戶口碑；其次，公司積極參加中國（guó）國際數控機床展覽會（CIMT）、中國數控機床（chuáng）展覽會（CCMT）、中國國際工業博覽會（CIIF）、中國台灣機床展覽會（TMBA）、俄（é）羅斯國際機床展覽會（METALLOOBRABOTKA）等各類（lèi）國內外專業展會，集中發布新產品、新技術，展示大量應用案例（lì），向目標用戶定向發邀請函，與目標用戶開展技術交流。再次，公司積極（jí）在相關行業權威雜誌上（shàng）刊登論文（wén）或新產（chǎn）品信（xìn）息，擴（kuò）大公司在業（yè）內的影響力；此外，公司還通過新媒體拓展業務，提（tí）升公（gōng）司的品牌知名度。
目前直銷市場按地域劃分為（wéi）華東區、華北區、西北區、華（huá）南區、西南區、華中區、東北（běi）區，並按其市場成熟度情（qíng）況（kuàng）進行區域管（guǎn）理，各區域分別設置（zhì）一名（míng）大區銷售總監。
直銷模式以售前技術能力為支撐，通過為用戶定製全套的加工解決（jué）方案以（yǐ）及交鑰匙工程來（lái）促（cù）進銷售成單。公（gōng）司工藝技術輸出能力極大地提升（shēng）了客戶黏性，促進成單。公司售前技術服務模式（shì）是公（gōng）司銷售的核心競爭力，相較於境內市場的國外廠商具有顯著優勢。
（2）經銷模式：目前，公司的經銷模式以報備項目買斷模式為（wéi）主。經銷（xiāo）商主要角色在於獲取用（yòng）戶需求，並向公司銷售（shòu）部門進行項目報備；在（zài）獲取信息（xī）後，協調售前支持（chí）人員跟進項目並進行方案（àn）設計、試加工（gōng）等環節；授權經銷商投標（biāo），公司提（tí）供技術支持；公司（sī）與經銷商簽署合同，經銷（xiāo）商與終端用戶簽署合同。公司優先選擇具備國外知名五（wǔ）軸機床品牌（pái）銷售經驗（yàn）及精通用戶行業工藝的經銷商。
公司主要產品的主要銷（xiāo）售流程（chéng）如下（xià）：
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(三) 所處行業情況（kuàng）
1. 行業（yè）的發展階段、基本特點、主要技術門檻（kǎn）
(1)我國（guó）高端製造業高質（zhì）量發展亟需高端數控機床
公司是從事（shì）五軸聯動數控機床及（jí）其關鍵功能部件、高檔數控係統（tǒng）的研發、生產、銷售及服務的科創型企業。根據《國民經濟行業（yè）分類（GB/T4754-2017）》，公司所屬行業（yè）為C342金屬加工機械製造業；根據（jù）證監會《上市公司行業分類（lèi）指引（2012年修（xiū）訂）》，公（gōng）司（sī）所屬行業為C34通用設備製造業；根據《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016年修訂）》，公司主要產品符合目錄（lù）中2高端裝備（bèi）製造產業之2.1智能製造裝備（bèi）產業之2.1.4智能加工裝備。
五軸聯動數控技術是衡量一個******複雜精（jīng）密（mì）零（líng）件製造能力技術水平的重要標準之一。五軸聯動數控機床是解決航天、航空發動（dòng）機葉輪、葉盤、葉（yè）片、船用螺旋槳等關鍵工業（yè）產品切削加工的******手段。從二戰後的巴統清單到冷戰後的瓦森納協（xié）定，西方發達******一直把五軸數控係統及五軸（zhóu）聯動數控機床作為戰略物資實行出口許可證製度，對包括中國在內的諸多******實行了嚴格的技術封鎖和出口限製。
近年來，隨著中國綜合國（guó）力的快速崛起和全球產業（yè）鏈的價值重配，中國（guó）和西方發達******之間的競（jìng）爭已超出貿易保護主義（yì）的範疇，逐漸演變成新一輪科技和產業的全方位競爭。在此背景下，我國軍工產業需要的五軸聯動數控機床已被西方發達******全（quán）麵封鎖（suǒ）。根據國內媒（méi）體轉（zhuǎn）載報道（dào），2021年（nián）4月底，瑞士被某些******要求不準再向中國出口高精（jīng）度機床。
******對高檔數控機床市場的發展給予了（le）高度的關注。《中國製造2025》將高檔數控機床列為未來十年（nián）製造（zào）業重點發展領域之（zhī）一，《〈中國（guó）製造2025〉重點領域技術路線圖》明（míng）確（què）了高檔數控機床（chuáng）未來發展目標，到2020年（nián），高檔數控機床與基礎製造（zào）裝備國內市場占有率超過70%，到2025年，高檔數（shù）控機床與基礎（chǔ）製造裝備國內市（shì）場占有率超過80%。同時******將數控機床列入******科（kē）技重大專項中的（de）第4項：高檔數控（kòng）機（jī）床與基礎製造裝備專項（xiàng）。
高端數控機床（chuáng）主（zhǔ）要應用於航空、航天（tiān）、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等（děng）重點產業，特別是航空、軍工產業，國產化（huà）需求緊迫（pò）、存量亟待更新、市場增長可期。以航（háng）空產業（yè）為例，高端數控機床主要服務於（yú）軍用飛機及民用飛機的關鍵零部件加工。民機市場方麵，中國（guó）商飛推出了三個級別客機，分別是ARJ21、C919、CR929，根（gēn）據《中國商飛公司市場預測年報（2018-2037）》，預計到（dào）2037年，我（wǒ）國累計交付（fù）9,008架客機，價值約9萬億人民幣（bì）。飛機製造領域未來20年市（shì）場空間合計約10.4萬億人民幣。
飛機（jī）整機及其關鍵（jiàn）零部件製造等航空產業具備（bèi）產業鏈帶動效應，是我國高端製造業高質量發展（zhǎn）的重要契機，特別（bié）是航空發動機（jī）零件（jiàn）、飛機（jī）結構件等核心關鍵零部件的加（jiā）工（gōng），對五軸聯動數控機床等高（gāo）端製造裝備的需求（qiú）持續增加。但（dàn）發達******通過瓦森納協定一直將上（shàng）述高（gāo）端製造裝備作為核心技術，長期限（xiàn）製出口並持續（xù）減少出口數量。因此，我國航空（kōng）產業的快速發展（zhǎn）對高（gāo）端（duān）製造裝備自主化和替代進口，創造了（le）更大的市場空間，成為國（guó）內機（jī）床企業重要的市場增長點。同時，我國航空產業高速增長帶來的產業（yè）集群（qún）效應，將（jiāng）加速全球航空製造業向中國遷移，未來超過2.7萬億元人民幣的維修保障、工程服（fú）務等航空後市場，也將向國內（nèi）企業開放，帶（dài）來（lái）新的市場及發展機遇。
除航空、軍工等（děng）重點產（chǎn）業對五軸聯動數控機床需求緊迫外，近年來汽車產（chǎn）業對五軸聯（lián）動數控機（jī）床的需（xū）求逐漸增強，例（lì）如轉向架、前後（hòu）橋、底盤等汽車零部件的製造，目前格勞博、馬紮克、德瑪（mǎ）吉等國外企業已采用五軸聯動數（shù）控機床組成（chéng）生產線（xiàn），整線交付給汽車零部件製造企業，而且為保障批生產節拍要求，汽車零（líng）部件製造（zào）企業大量的生產設備急需升級換代，已成為五軸聯動數控機床批量應用的另一個市場增長點。隨著我國高端製造業高質量發展（zhǎn）的加速推進，時速400/600公裏（lǐ）高速列車、節能與新能源動（dòng）力總成、新一代（dài）信息電子、船（chuán）舶及海洋工程、大容量電力裝備及新能源、新材料等重點產（chǎn）業也急需（xū）裝備升級一批以（yǐ）五軸聯動數（shù）控機床為代表的智能化、高效率的高端製造裝備，上述產業需求也將推動具（jù）有高速高精、工藝複合、加工高效、生產（chǎn）穩定、智能化等產品特征的高端數控機床（chuáng）持續增長。
(2)綜合國內外各種（zhǒng）有利不利因素，預（yù）計2022年我國機床工具行業將延續2021年的良好運行（háng）態勢
根據中國機床工具工業協會發布的2021年經濟運行情況，2021年機床（chuáng）行業整（zhěng）體運行保持穩定增長，運行效益持（chí）續提升，全年總體呈（chéng）現增速（sù）前高後低，分行業間差異（yì）逐漸加大的特點（diǎn）。總體來看，各項主要指標整體（tǐ）仍保持在較高（gāo）水平。金屬切削機床行業重點聯係企業各項指標情況如下：營業收入同比增長28.9%，較去年同期增加18.5個百分（fèn）點；產量同比增長21.5%，增幅比上年同期擴（kuò）大4.8個百分點；新增訂單（dān）同比增長19%，同比增加3.7個百（bǎi）分點。
中國海關（guān）數據顯示，2021年1-12月進口加工中（zhōng）心總額（é）26.7億美元，同比增長幅度為43.9%。
日本機床製造商協會（日工會）公布的（de）2021年機床年度（dù）訂單記錄（確認（rèn）值）為15,414.19億日元（約852億人民幣），同比增（zēng）長70.9%，日本國內需求增長57.3%至5,104.68億日元。外部需求也增長了（le） 78.5%，達到 10,308.76 億日元，三年來首次超過1萬（wàn）億日元, 2021年全（quán）年日本來自中國（銷往中國）的機床訂單達到3,580.41億日元（約197.35億人民幣），較去年同比增加77.4%。日工會會（huì）長稻葉善治表示，預計2022年（nián）日本（běn）機床訂單將（jiāng）達到16,500億日元(約915億人民（mín）幣)。
中國和日本機床行業2021年訂（dìng）單的快速增長預示了世界經濟以複蘇（sū）基調發展的勢頭。
2021年以來，全球疫情擴散蔓延，國內疫情多次大範圍反複，自然災害頻發，工業原材（cái）料價格上漲（zhǎng），國際物流受限，出口成本上漲（zhǎng）等不利因素（sù）對機（jī）床工具行業的運行（háng）帶來一定衝擊。
綜（zōng）合各種有利與不利因（yīn）素，預計2022年我國機床工具行業將延續2021年的良好態勢。
（3）外資企（qǐ）業持續布局中國（guó）市（shì）場（chǎng）
德（dé）瑪吉官方（fāng）公開信（xìn）息表示，為了中國市場，投（tóu）資7,500萬歐元在平（píng）湖建設全新工廠，新（xīn）工廠主要生產5軸加工中心機床，計（jì）劃於（yú）2023年春季投產。
格勞博官方公開信息表示，在大（dà）連開工建設五期（qī）新工廠，總投資1.3億人民幣，計（jì）劃（huá）於2022年（nián）8月正式竣（jun4）工投產，新工廠將用於（yú）係統機床、柔性（xìng）交鑰匙生產線以及四軸和五（wǔ）軸通用加工中心的裝備生產。
日本發那科投資約15.6億元在上海擴建（jiàn）工廠，新擴（kuò）建的工廠將於2023年內投產，工（gōng）廠占地麵積合計將達到34萬平方（fāng）米，是（shì）原來的5倍。
鬥山機床（中國）有（yǒu）限公司煙台工廠舉行了七期（qī）廠房竣工儀式，將（jiāng）使其年生產能（néng）力增加1,200餘台。
外（wài）資企業對中國市場的持續（xù）投入也彰顯（xiǎn）了國內五軸（zhóu）機床行業高企景氣和發展前景。
2. 公司所處的行業（yè）地位分析及其變化情況（kuàng）
公司是國內極少數的具備高檔（dàng）數控係統及高（gāo）端數控（kòng）機床雙研發體係的（de）創新型企業，通過多年來的（de）持續研發創新，形成了目前具有自主（zhǔ）知識產權和核心技術的高檔數（shù）控係統（tǒng）類產品、高端數控機床（chuáng）及關鍵功（gōng）能部件產品布局。能夠實現對航空、航天等高端裝備製（zhì）造中的多種類型產品的研發製造，核心技術自（zì）主可控（kòng），進口替代能力強（qiáng）。公（gōng）司的主要產品種類規格豐富、布局較為全麵，在國內高端機床製造領域具有鮮明的特點。
一方麵，國際（jì）上******的高端機床企業如美國哈斯、日本大隈、馬紮克、發那（nà）科、德瑪吉、意大利（lì）菲迪亞等（děng）均不斷延伸自身的技術鏈和產業鏈，采用個性化的數控係統和部分自主研製的關鍵功能部件，部分企業的數控係統及關鍵功能部（bù）件也（yě）對外銷售（shòu），此種經營模式既保障（zhàng）了產品安全可控的同（tóng）時又具備了更高的市場（chǎng）核心競爭力。公司已經建立起的全產業鏈、全人才鏈、全技術鏈發展模式，能夠推動公司自身產品技術不斷迭代提升，為公司產（chǎn）品對標國際******產品打下堅實基礎。同時能夠保障公司自身產品技術安全及******高端（duān）裝備工（gōng）業產業安全，為解（jiě）決高端裝備領域部分卡脖子問題做出貢獻。
另一（yī）方麵，國內（nèi）高端（duān）機床國（guó）產化率不足10%，進口替代空間巨大，但國內開展高端（duān）機床業（yè）務的（de）企（qǐ）業數量及產銷量仍與發達******相差（chà）較大，而且高檔（dàng）數控係統（tǒng）及關鍵功（gōng）能部件仍以進口為主。隨著國產高端裝備的快速（sù）發展，對國產數控（kòng）係統及關鍵功（gōng）能部件的需求不（bú）斷提升，公司能夠向國內企（qǐ）業提供得到應（yīng）用成熟（shú）的高（gāo）檔數（shù）控係統及關鍵功能部件，同時可以滿（mǎn）足各類定（dìng）製化需求。公司能夠與國內（nèi）機床製造企業形成戰略合作，為國產裝備提供優質國產化數控（kòng）係統及關鍵功能部件解決方案，打破國（guó）外技術壟斷，促進國內機（jī）床行業創新提升。
公司（sī）先後主持或承擔（dān）******科（kē）技重大專項29項，其他重要******級課題項目9項。公司核心技術（shù）團隊累計參與製定******標準24項，行業標準9項。授權國內發明專利87項、國（guó）際（jì）發明專利6項。公司（sī）自主研製的五軸（zhóu）聯動數控機床、高檔數控係統（tǒng）及關鍵（jiàn）功能部件多項屬國內首台套，對中國高端數控機床領域數控（kòng）核心技術突破（pò）起（qǐ）到了一定引領作用（yòng），對實現公司進口替代的戰略目標起到了核心的作用。
根據《2020年中國機床工具工業年鑒》的數據，2019年中國機床工具行業年報統計中生產加工中心產（chǎn）品的企業共42家，包括濟南二機（jī）床、沈陽（yáng）機床、秦川機床等國（guó）內大型國企及可比上市公司日發精機、海天精工、國盛智（zhì）科等，所統計的（de）企業基本涵蓋了行業（yè）內大多數國內的重點、大型加工中心製造企業。年鑒中披露的機床工業協會統計的協會重（chóng）點聯係機床企業的五軸機床產品銷售（shòu）情況如下：
單位：台、億元
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注1：截止到目前《2020年中國機床工具工業年鑒》為該刊物的***新版。
以銷量***多的五軸立式（shì）加工中心為例，將公司銷售的五軸立（lì）式加工（gōng）中心與機床工業協會統計的協會重點聯係機床企業的五軸機床產品銷售情況進行對比，具體（tǐ）情況如下：
單位：台、億元
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注1：總（zǒng）銷（xiāo）量數據來自（zì）《2020年中國機床工具工業年（nián）鑒》；
注2：此處（chù）為2019年公司五軸立式加工中心銷售數量及銷售金額，與機（jī）床工具工業年鑒統計數據口徑一致。
從協會統計的銷售數量角（jiǎo）度來看，2019年（nián）公司銷售的五軸立式加工中心占比為11.3%；從銷售金額角度看，公司銷售的五軸立式加工中心占比為22.2%。無論從銷售數（shù）量還是銷售金額角度看，公司銷售的五軸（zhóu）立式加工中心市場占（zhàn）有率處（chù）於較高水平。
3. 報告期內新技術、新產業（yè）、新業態、新模式的發展情況（kuàng）和未來發展趨勢
根據前瞻產業研究院《中（zhōng）國數控機（jī）床行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》預測，我國數控機床市場規模未來將穩定（dìng）較快增長，到2024年將達到5,728億元（yuán）。
2019年-2024年中國數控機床市場規模預（yù）測
單位：億（yì）元
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數（shù）據來源：《中國數（shù）控機床行（háng）業市場需（xū）求預測與投資戰略（luè）規劃分析報告》，前瞻產業研究院
1）新技術一一五軸聯動加工技術的推廣及普及是行（háng）業未來的發展方向
工業上需要加工複雜的曲麵，艦艇、飛機、火箭、衛（wèi）星、飛船中許多關（guān）鍵零件的材料、結構、加工工藝都有一定的特殊性和加工（gōng）難度，用傳統加工方（fāng）法無法達到要求，必須（xū）采用五軸聯動、高速、高精度的數（shù）控機床才能滿（mǎn）足加工要求。
隨著（zhe）汽車輕量化趨勢，傳統由多個零（líng）件組成的部件向單一零件整合（hé），零件（jiàn）加工（gōng）特征由平（píng）麵轉（zhuǎn）向（xiàng）空間，目前國際上主要的汽車零部件（jiàn）加工裝備供應商包括格勞博、馬紮克、德瑪吉等大量采用五軸機床組建生產線。
多軸聯動技（jì）術相關專利申請量變化趨勢
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數據來源：王靜嫻、董蘭君.多軸聯動高檔數控機床產業技術分析報告【J】.高科技與產業化.2019（277）
2）新業態一一由（yóu）僅完成單一工（gōng）序的單體機床向（xiàng）完（wán）成多（duō）工序（xù）的柔性製造單元的（de）需（xū）求轉化
柔性製造單元是為滿（mǎn）足多品種、小批量（liàng）零件高效（xiào）加工，以單台或多台五軸加工中心或複（fù）合化（huà）加工中心配（pèi）合小型自動化（huà）物（wù）流裝置組成的製造單元。
隨著下遊生產企（qǐ）業競爭加劇以及成本上升，尤（yóu）其（qí）是勞動（dòng）力生產成本急劇上（shàng）升以及勞動力短缺情況愈加頻繁，開始導致更多無人化或少人化製造係統的出現（xiàn），下遊客戶對多品種小（xiǎo）批量快速響應加（jiā）工市場（chǎng）的柔性製造單元（yuán）需求將（jiāng）上（shàng）升。柔性製造單元將以數控機床+小型物流裝置（工業機器人、自動交換托盤庫、桁架機械手（shǒu）等）成套（tào）設備出現，及（jí）時解決勞動力生（shēng）產成本急劇上升的痛點，實現無人化或少人（rén）化。
3）新模式一一（yī）由（yóu）單一產（chǎn）品銷售向智能製造係統集（jí）成方案方（fāng）向發展
長期以來，國內大多數數控機床企業隻專注於生（shēng）產某一（yī）領域的機床產品，並不具備提供（gòng）自動化生產線的解決方案（àn）的能力。近（jìn）年來，下遊（yóu）企業對機床供應（yīng）商提出了（le）新的需求，趨向於（yú）與具備（bèi）成套的設備生產能力（lì）、提供（gòng）全套解決（jué）方（fāng）案或承擔更為複雜的工程總承包（bāo）項目能力、自動化係統改造能（néng）力的供應商合作。擁有自動（dòng）化、柔性化、智能化生（shēng）產線交鑰匙工程能（néng）力的智能製造係統集成商（shāng）將可以滿足客（kè）戶個性（xìng）化、定製化（huà）、差異化的生產需（xū）求，進而提高客戶黏性。此外，******和地（dì）方政策對製造業進行自動化生產線建設的鼓勵也（yě）必將推動（dòng）智能製（zhì）造裝備（bèi）供應商向智能製造係統集成方案提供商轉變。
運用現代企業管理方式及多（duō）年積累的企業文（wén）化，先後（hòu）與國（guó）內外30餘家（jiā）知名（míng）企（qǐ）業建（jiàn）立了配套關係，如中壓電器生產（chǎn）線焊接組裝用翻轉工裝（zhuāng）， 諾基亞手機生產線配套工裝夾具，鋼鐵研究總院光譜分析儀鑄鋁（lǚ）外殼、衝擊試驗機，北京不（bú）鏽鋼異型件（jiàn）加工，北京（jīng）不（bú）鏽鋼零件（jiàn）加工，空氣濾芯衝壓模具。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位（wèi）：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人（rén）民幣
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季度數據與（yǔ）已披露（lù）定期報（bào）告數據差異說（shuō）明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 普通股股東總數、表決權恢複的優先股股東總數和持有特別（bié）表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
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存托憑證持有人情況
□適（shì）用 √不適用
截至報（bào）告期末表決權（quán）數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
4.2 公司與控股股東之間的產權及控製關係（xì）的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際（jì）控製人之間的產權及控製關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用（yòng） √不適用
5 公司債券情況
□適用（yòng） √不適用
第三節（jiē） 重（chóng）要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露（lù）報告（gào）期內公司經（jīng）營情況的重大變化，以及報告期內發（fā）生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
公司（sī）作為國內（nèi）領先的五軸（zhóu）聯動數控機床企業，被******工業和信息化部授予專精特新小巨人企業稱（chēng）號，是******科（kē）技（jì）重大專項之高檔數控機床與基礎製造裝備專項（04專（zhuān）項）的（de）重點參（cān）與企（qǐ）業。2021年，公司（sī）堅守主業，響應******戰略，滿足了航空、航天、軍工等行業對五軸聯動數（shù）控機（jī）床的迫切需求，實現了批量進（jìn）口替代（dài），除汽車、機械（xiè）設備、模具、刀具（jù）、能源（yuán）、電子、學校等多（duō）個行業領域（yù）外，在半導（dǎo）體晶圓減薄機、環保設備、石油化工的泵閥等領（lǐng）域實（shí）現零的突破。報告期內，公司克服了因疫情導致的生產管理成本增加（jiā）、國內外原材料價格上漲等不（bú）利因素，實現了主營業務（wù）收入、歸母淨利潤、新增訂單的持（chí）續快速增長。五軸聯動數控（kòng）機床產品類型不斷豐富，下遊客戶所屬行業呈現多元化（huà）發展，研發項目及產能建設穩步推進。
（一）主要經營情（qíng）況
2021年公（gōng）司主營業務收入2.54億元，同比（bǐ）增長27.99%。其中高端數控機床（chuáng）業務收入2.33億元，占比92.03%，同比（bǐ）增長35.88%。實現歸（guī）屬於上市（shì）公司股東的淨利潤7,286.69萬元，同比增長106.81%，主營業務毛利率43.14%。整機（jī）平均單價185.22萬元。整機生（shēng）產入庫158台（tái），同比增長56.44%。報告期新增訂（dìng）單3.32億元，同比增長41.79%。
（二）研發情（qíng）況
1、報告期公（gōng）司研發投（tóu）入總（zǒng）計7,757.61萬元，占營業收入比例為30.59%。公（gōng）司（sī）新增主持承擔******級課題（tí）1項（xiàng），獲批中（zhōng）央財政（zhèng）資金4,260萬（wàn）元，新增（zēng）主持承擔（dān）遼寧（níng）省揭榜掛帥項目1項（xiàng），收到補助資金500萬元。公司承擔的航天複雜構件五軸高質高效精密（mì）加工成套工藝與（yǔ）製造係統及應用、基於國產數控係統、關鍵功能部件及刀具磨削工藝軟（ruǎn）件係統的五軸工具磨（mó）削（xuē）中心研製與應用等5個項目，分別（bié）榮獲了中國機械工業（yè）科學技（jì）術進步獎一等獎、北京市科學（xué）技術進步獎（jiǎng）一等獎、大（dà）連市科學技術進步獎一等獎（兩個項目）、大（dà）連市專利獎一等獎等榮譽。報告期，公（gōng）司核心技（jì）術團隊新增參與（yǔ）製定******標準7項，行業標準5項（xiàng），累計參與製定******標準24項，行業標準9項。公司新增獲得知識產權合計76項，其中新增授權專利37項，包（bāo）括授權發（fā）明專利11項。新增登記的軟件著（zhe）作權21項。新增商標及作品著（zhe）作權18項。
公司立項開展了圍繞高端數控機床新產品、數控係統、伺服驅動、係列化電機、係列化傳感器等相關項目研究工作，在原有產品基礎之上進一步提升數控（kòng）係統、伺服（fú）驅動、電機、角度編碼（mǎ）器、激光幹涉儀等功能部件的性能，該性能的提升（shēng）將適配公司各（gè）類型不同尺寸規格的五軸聯動數（shù）控機床產品，具備通用性。功能部件性能的優化將進一（yī）步提高五軸聯動數（shù）控機床整機的動態特性、精度和加（jiā）工效率，加速產品的迭代升級，持續提高公司產（chǎn）品的市場競爭力。同時（shí）公司圍繞五軸聯動數控機床新產品投（tóu）入研發力量（liàng），新產品將更（gèng）全麵（miàn）的適應航空航天的各細分領域，如大中小型飛機結構（gòu）件、新型發（fā）動機、飛機起落架等（děng）；針對船舶、新能源（yuán）汽車、能源（yuán）、工程機械、刀具等領域推出了更加平台化、模塊（kuài）化新產品，能夠在同一台設備實現小批量多品種關鍵零部件加工，為用戶提供更（gèng）高效率（lǜ）、更強複合（hé）加工能力、更經濟實（shí）用的高端五軸數控機床產品。
（三）柔性自動化產線業務獲得突破
隨著製造業企業向（xiàng）精益生（shēng）產模式發展，越來（lái）越多用戶（hù）選擇更（gèng）高效、高精度、多任（rèn）務、低成本的柔性自（zì）動化產線交鑰匙工程。報告期，公（gōng）司持續接到柔性自動化產線訂單需求，共簽訂四筆自動化（huà）產線合（hé）同，合計金額3,117.5萬（wàn）元。新增自動化產線訂單以（yǐ）航空航天領域為主，涵蓋中（zhōng）航發動機集（jí）團、電科（kē）集團等老客戶及圍繞航空航天領域配套的新民營客（kè）戶。未來公司的柔性自（zì）動（dòng）化產（chǎn）線業務會廣泛覆（fù）蓋汽車（chē）、軍工、機（jī）械（xiè）設備、精密模具等多（duō）行業領域。
（四）新領域拓展穩步推進
在不斷擴大航空航天領域市場份額情況下，公司積極拓展下遊新型產業應用市場，除汽車、機械設備、模具等行業外，在半導體晶（jīng）圓減（jiǎn）薄機、環保設備、石油化工的泵（bèng）閥等領域實現零的突破。
（五）擴產計劃順利實（shí）施
產品供不應求是公司目前麵臨的主（zhǔ）要矛盾。為解（jiě）決這一矛盾，公司已於2020年底完成了生產場地的擴充，廠房麵積（jī）由1萬平方米擴充（chōng）至4萬平方（fāng）米。2021年全麵布局了產能提升建設工作，購入了SMT貼片機產線、電機自動化產線、多台精密外圓磨床、數控車床、多類型測（cè）量儀等設備，自建五軸立加、龍門加（jiā）工中心用於加強功（gōng）能部件機加能力，引進了成熟（shú）的生產技能（néng）型人才；同時（shí）在銀川建立了電主軸的生產基地，將量產的電主軸逐（zhú）步轉入銀川基（jī）地，預計年產可達400根；在山東、沈陽等地（dì）梳理（lǐ）了外協資源（yuán），為快（kuài）速（sù）擴產打下了（le）堅實的基礎。報告期，公司整機（jī）生產入庫158台，同比增長（zhǎng）56.44%。
2 公司年度報告披露後存在退市風（fēng）險（xiǎn）警示或終止上市情形的，應當（dāng）披露導致退市風險警示或終止上市（shì）情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼（mǎ）：688305 證（zhèng）券簡稱：科德數控 公告編號：2022-015
科德數控股份有限公司
第二屆監事會第二十（shí）一次會議決議公告
本公司監事會及（jí）全體監事（shì）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其（qí）內容的真實性、準確性（xìng）和（hé）完整性依法承擔法律責任。
一、監（jiān）事會會議召開情況
科德（dé）數控股份有限公司（sī）（以下簡稱公司）監事會於2022年3月28日以電子郵件（jiàn）方式發出召開第二（èr）屆監事會第二（èr）十一次會議的通知，會議於2022年4月7日在公司會議室以現場方式召開並作出決議。公司監事3人，實際參加會議監事3人，會議由監（jiān）事會主席王大偉先生（shēng）主持。本次會議的召集、召開（kāi）和表決情況符合《公司法》等法律法規及《公司章程（chéng）》的規定，形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況（kuàng）
會議逐項審議並通過了以下（xià）事項：
1、審議通過（guò）《關於〈公司2021年度監事會工作報告〉的議（yì）案》
監事會（huì）審議同意（yì）《公司2021年（nián）度監事會工作報（bào）告（gào）》的（de）內容（róng）。
表決（jué）結果：同意（yì）3票；反對0票；棄權0票（piào）。
本議案（àn）尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於〈公司2021年度財務決（jué）算報告〉的議案》
經審議，監事會認為（wéi）《公司2021年度財務決算報告》真實、客觀、準確地反映了（le）公司2021年（nián）度的財務狀況和經營成果，同意《公（gōng）司2021年度財務決算報告（gào）》的內容。
表（biǎo）決結果：同意3票；反對0票（piào）；棄權0票。
本議案（àn）尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關於〈公司（sī）2022年度財務預算報告〉的議案》
經審議，監事（shì）會（huì）認為《公司（sī）2022年度（dù）財務預算報告》符合公司的實際情況和未來發展規劃（huá），同意《公司2022年度財務預（yù）算報告》的內容。
表（biǎo）決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》
經審議，監事會認為，公司2021年度利潤分配預（yù）案充分考慮（lǜ）了公司資金現狀及實際經營發展的（de）需要。由（yóu）於公司2021年度經營性現金流量淨額為負，且公（gōng）司處（chù）於經營規模及（jí）訂單增速較快、產能逐步擴張的（de）發展階段，未（wèi）分配利（lì）潤有利於促進公司可持續發展、滿足公司日（rì）常（cháng）生產經營和（hé）項目（mù）投（tóu）資需要。公司（sī）2021年度利潤分（fèn）配預案不存在違反相關法（fǎ）律法規以及《公司章程》相（xiàng）關規（guī）定的（de）情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益（yì）的情形，因此，同意公司2021年度利潤分配預案，即不派發現金紅利，不送紅股，不以資（zī）本公積金轉增股本。
表決結果：同意3票（piào）；反對0票；棄權0票（piào）。
本議案尚需提交（jiāo）公司股東大會審（shěn）議。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披（pī）露的（de）《關於2021年度利潤分配預案的（de）公告》（公告編號：2022-016）。
5、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審議，監事會認為，本次會計政策變更是根據財政部2021年發布的企業會（huì）計準則（zé）相關實施問答的要求進行（háng）的合理變更，變（biàn）更後的會計政策能夠客觀、公允的反（fǎn）映公司（sī）財務狀況和經（jīng）營成（chéng）果，符合有關（guān）法律法規和《公司章程》的規定（dìng），不存在（zài）損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司本次會（huì）計政策的變更事項。
表決（jué）結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同（tóng）日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2022-017）。
6、審（shěn）議通（tōng）過《關於續聘公司2022年度（dù）審計機構、內部控（kòng）製審計機構的（de）議案》
經審議，監事會（huì）認為，立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事（shì）證券相（xiàng）關業務的（de）資格（gé），具有多年為上市公司提供（gòng）審計服務（wù）經驗，符合為公司提供專業審計工作的要求。本（běn）次公司（sī）續聘立信會計師事務所（特殊（shū）普通合夥）為公司（sī）2022年（nián）度審計機構、內部控製審計機（jī）構的事項符合相關法律法規的（de）規定，不會損害公司（sī）及全體股東尤其是中小股東利益的情（qíng）形，公司本次續（xù）聘會計師事務所（suǒ）的決策程序符合有關法（fǎ）律法規及《公司章程（chéng）》的（de）相關規定，因此（cǐ），同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2022年度審計機構和內部控製審計機構，聘期一（yī）年。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權（quán）0票。
本（běn）議案尚需提交（jiāo）公司股東大會審（shěn）議。
具體內容詳見公司同日在上海證券交（jiāo）易所網站（sse.com.cn）披露的《關於續聘會計師事務所（suǒ）的公告》（公告編號：2022-018）。
7、審議通（tōng）過《關（guān）於公司日常關聯交（jiāo）易預計的議案（àn）》
經審議，監事會認為，公司預計發生的（de）日常關聯交易是基於正常（cháng）的生產經營及業務發展的需要，交易價格由雙方參照市場價格協商確定，遵循平等自願、公平公正的原（yuán）則，不會（huì）對公司的財務狀況、經營成果產生（shēng）不利影響，不存在損害公司及全體（tǐ）股東尤其是（shì）中小股東利益的情形，公司不會因上述關聯交易（yì）而對關聯方形成重大依賴，不影響公司（sī）的獨立（lì）性，相關決（jué）策（cè）程序符合法律法規及（jí）《公司章程》的相關規定，因此，同意《關於公司日常關聯交易預計的議案》的相關內容。
表決結果：同意（yì）2票；反對0票；棄權0票，關聯（lián）監事王建（jiàn）軍（jun1）先生回（huí）避表決（jué）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具（jù）體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的（de）《關於公司日常（cháng）關聯交易預計的公告》（公（gōng）告編號：2022-019）。
8、審議（yì）通過《關於〈科德數（shù）控股份（fèn）有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情（qíng）況專項報告（gào）〉的議案》
經審議（yì），監事會認為，公（gōng）司嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市（shì）公司募（mù）集資金管理和使用的監管要求》《公司募集資金管理製度》等有關（guān）規定存放、管理和使（shǐ）用募集資金，不（bú）存在違法違規存放、使用募集資金的情形，不（bú）存在損害公司及全體股（gǔ）東尤其（qí）是中小股東整體利益的情形。《科德數控股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況（kuàng）專項報告》如實反（fǎn）映（yìng）了公司2021年度募集資金存放和使用的實際情（qíng）況，內容（róng）真實、準確、完（wán）整，不（bú）存在虛假記載（zǎi）、誤（wù）導性陳述或重大遺漏。
表決結果（guǒ）：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於公司2021年度（dù）募集資（zī）金存放與實際使用情況的專項報告（gào）》（公告編號：2022-020）。
9、審議通過《關於〈科德數控股份有限公司2021年年度報告〉及其摘（zhāi）要的議案》
經審議，監事會認為《科德數控股份有限（xiàn）公司2021年年度報告》及其摘要的內容符合（hé）相關法律法規的規定，內（nèi）容真實、準確、完整（zhěng）地反映了公司的（de）財務狀況和經營成果等信息，不存在任何虛假記載、誤（wù）導性陳（chén）述或者（zhě）重大遺漏。監事會審議（yì）同（tóng）意《科德數控股份有限公司2021年年度報告》及其摘要的內容。
表決（jué）結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大（dà）會審議。
具（jù）體內容詳見公司同日在上海證券交易（yì）所網站（zhàn）（sse.com.cn）披露的《科德數控股份有限公司2021年年度報告（gào）》及摘要。
10、審議（yì）通過《關於（yú）確認公司監事2021年度薪酬及確定2022年度薪（xīn）酬方案的議案》
公司根據《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的規定，結合公司實際經營（yíng）情況、考核體係、崗位職責等情況，並參考公司所處行業、地（dì）區的薪酬水平，經公司人力資源部（bù）門（mén）評定，確定公司監（jiān）事2021年度（dù）薪酬情況及確定2022年度薪（xīn）酬方案。
本議案全體監事（shì）回避表決，直接提交（jiāo）公司股東大會審議。
11、審議通過（guò）《關於2022年度公司及控股子公司申請綜合授信額度的議案》
經審議（yì），監事會認為（wéi），2022年度公司及控（kòng）股子公司擬向金融機構申請不超過人民幣（bì）3億元的綜合（hé）授信額度符合公司業務發展的規劃及需要，有利（lì）於滿足公司的資金（jīn）需求，決策（cè）程序符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東（dōng）尤其是中小股東利益的情形。
表決結（jié）果：同意3票；反（fǎn）對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於2022年度公司及控股（gǔ）子公司申請綜合授（shòu）信額度的公告》（公告編號：2022-022）。
12、審議通過《關於（yú）公司及控股子公（gōng）司（sī）使用閑（xián）置（zhì）自有資金進行現金管理的議案》
經審議，監（jiān）事會認為，公司及控股子公司在保證不影（yǐng）響自有資金（jīn）安全和正常生產經營的（de）情況（kuàng）下，使用不超過人（rén）民幣2億元的閑置自有資金（jīn）進行現金管理，購買安全性高（gāo）、流動性好、具有合法經營資格（gé）的金融機構銷售的投資產品，有利於提高（gāo）公司及控股子公司閑（xián）置（zhì）自有資金的使用效率，符合公司和股東利益***大化原則。相關決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東尤（yóu）其是中小股東（dōng）整體利益的情形（xíng），因此，同（tóng）意公司及控股子公司（sī）使用閑置自有資金進行現金管理的相關（guān）內容。
表決結果：同意3票（piào）；反（fǎn）對（duì）0票；棄（qì）權0票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易（yì）所網站（sse.com.cn）披露的《關於公司及（jí）控股子公（gōng）司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-023）。
13、審議通過《關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票（piào）的議案》
經審議，監事會認（rèn）為，公司董事會提請股（gǔ）東大會授權董（dǒng）事會以簡易程序向特定對（duì）象發行股票的議案（àn）內容符合有關（guān）法律法規及《公司章（zhāng）程》的相關規定，符合公司發展需求，相關決策程序合法有效，不存在（zài）損害公司及全（quán）體股東尤其是中小股東整體利益的情形，因此（cǐ），同意《關於提請股東大會授權（quán）董事（shì）會（huì）以簡易程序向特定對象發行股票（piào）的議案》。
表決結果：同意3票（piào）；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東（dōng）大（dà）會審議。
具體內容詳見公司同日在上（shàng）海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於提請股東大會授權董事會（huì）以簡易（yì）程序向特定對象發行（háng）股票的公告》（公告編號：2022-024）。
特（tè）此公告。
科德數控股份有限（xiàn）公司監事會
2022年4月11日
證券代（dài）碼：688305 證券簡稱：科（kē）德數控 公告編號：2022-016
科德數（shù）控股份有限公司
關於2021年度利潤分配預（yù）案（àn）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公（gōng）告內容不存在任何虛假記載、誤導性（xìng）陳述或者重大遺漏，並對其內容的真（zhēn）實性、準確性和完整性（xìng）依法承擔法（fǎ）律責任。
重要（yào）內容提示：
● 科（kē）德（dé）數控股份有限公司（以下簡稱公司）擬定2021年度不（bú）派發現金紅利，不（bú）送紅股，不以資本公積金轉增股本，未分配利潤將用於促進公司可持續發展（zhǎn）、滿足公司日常生產經營和項目投（tóu）資需要（yào）。
● 本次利潤分配預案已分（fèn）別（bié）經公司第（dì）二屆董事會第二十二次（cì）會（huì）議（yì）、第（dì）二屆監事會第（dì）二十一次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通（tōng）過後方可實施（shī）。
● 由於公司處於經營規模及（jí）訂單增速較快、產能逐步擴張的發展階段，考慮到公司2021年度經營性現金流量淨額為負，結（jié）合公司資金現（xiàn）狀及（jí）實際經（jīng）營發展的需要，根據相關法律法規（guī）以及（jí）《公司章程》等的規定，經公司審慎研（yán）究討論（lùn），擬定公司2021年度不進行利潤分配（pèi）。
一、利（lì）潤分配方案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月（yuè）31日，公司期末可供分配利潤為人民幣104,250,703.68元（yuán）。考（kǎo）慮到公司2021年度經（jīng）營性（xìng）現金流量淨額為負，結（jié）合公司資金現狀及實際（jì）經營發展的（de）需要，擬定公司2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本（běn）公積金轉增股（gǔ）本，未分配利潤將用於促進公司可持續發展、滿足公司日常生產經營和項目投（tóu）資需要。
本次利潤分配預案尚需提（tí）交公司2021年年度股東大（dà）會審議。
二、2021年度（dù）不進行利（lì）潤分配的原（yuán）因（yīn）
經立（lì）信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截（jié）至2021年12月31日，公司（sī）期末可供分配利潤為人（rén）民幣104,250,703.68元。考慮到公司2021年度經營性現金流量淨額為負，結合公司資金現狀及實際經營發展的需要，擬（nǐ）定公（gōng）司2021年度擬不進行利潤分配，具體原因分項說明如下：
（一）公司所處行（háng）業（yè）情況及特點（diǎn）
公司是從事五軸聯動數控機床及（jí）其關鍵功能部（bù）件、高檔數控係統的（de）研發、生產、銷售及服（fú）務的科創型企業。五（wǔ）軸聯動數控技術是衡量一個******複（fù）雜精密零件製造能力（lì）技術水平的重要標準之一（yī），主要應用於航空、航天、核（hé）、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等重點產業，特別是航空、航天、軍（jun1）工產業，國產化需（xū）求緊迫、存量亟待更新、市場增長可期。目（mù）前我國高端數控（kòng）機床國產化（huà）率不足10%，國產化替代（dài）的市場空間較大。
（二）公司發展（zhǎn）階段（duàn）和自身經營模式
公司擁（yōng）有五軸聯動數（shù）控機床、高檔數（shù）控係統和關鍵功能部件的自主研發的核心技術，形成（chéng）了四大通用五軸技術平台（立加（jiā）、臥加、龍門、臥（wò）式銑車）和兩大專用五軸技術平台（葉片機、工具磨）。公司的（de）五軸聯動數控機床已經廣泛應用於航空、航天、機械設備、汽車、兵（bīng）船核電、模具、刀具（jù）等領域。
目前公司正處於快速發展階段，受製於產（chǎn）能限製，營（yíng）收規模增長有限。2021年7月公司成功登陸科創板（bǎn），利用募集資金，在一定程度上擴大了產能，2021年產（chǎn）量較上年度提升56.44%。公司短期內主要發展目標：一是迅速擴大產能，以滿足國內市場對高端數控機床的需求（qiú）；二是持續（xù）投入研發力量，保持產（chǎn）品的市場競爭力及創新性。
（三）公司盈（yíng）利水平及資金需求
2021年，公司實現營業收入為人民幣25,358.89萬元，公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣7,286.69萬元，歸屬（shǔ）於上市公司股東的扣除非經常性（xìng）損益的淨利潤為人（rén）民幣2,631.51萬元，主營業務毛利率43.14%，經營性現金流為人民幣-6,533.73萬元（yuán）。2022年，公司（sī）將持續研發投入（rù），保持（chí）產品的市場競爭力及創新性，並加快推進募投項目建設，提升產量，快速實現訂單交付。
（四）公司不（bú）進行利潤分配的原因
公司正處於經（jīng）營規模（mó）及訂單增速較快、產能逐步擴張的發展階段，考慮到公司2021年度經營（yíng）性現金流量淨額為負，結合公司資金現狀及實際經營發展的需要，根據相關法律法規（guī）以及《公司章程》等的規定,經公司審慎研究討（tǎo）論（lùn），擬定公司2021年度不進行利潤分配。
（五）公司留存未分配利（lì）潤的確切用（yòng）途以及預計收益（yì）情況
未分配利潤將用於促進公司可持續（xù）發展、滿（mǎn）足公司日（rì）常生產經營和項目投資需要。
三、公（gōng）司履行的決策程（chéng）序
（一）董事會會議的召開、審議和表（biǎo）決情況
公司於2022年4月7日召開的第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》，董事會審（shěn）議同意公司2021年度不派發現金紅利，不送（sòng）紅股，不以資本公積金轉增股本，未（wèi）分配（pèi）利潤將用於促進（jìn）公司可持（chí）續發展、滿足公司日常生產經營和項目投資需要，並同（tóng）意將本次利潤分配預案提交公司2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董（dǒng）事意見
公司2021年度利潤分配預案充分考慮了目（mù）前公司所處（chù）的發展階段、資金現狀以及未來實際生產經營的發展需要，相關內容及決策程序不存在違反《上市公司（sī）監管指引第3號一一上市公司現（xiàn）金分紅（2022年修訂）》《上海證券交（jiāo）易所科創板上市公司監管指引第1號一一規範運作（zuò）》以及《公司章程》等相關規定的情形，有利於保證公司的可持續發展（zhǎn），不存在損害公司及全體股東尤其是（shì）中小股（gǔ）東利益的情形。作為公（gōng）司的獨立董事，我們一致同意公司擬定的2021年度利潤分配預案的內容。
（三）監事（shì）會意見
公司（sī）於2022年4月7日召（zhào）開第二屆監事會（huì）第二十一次會議，審（shěn）議通過了《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》，經（jīng）審議，監事會認為，公司2021年度利潤分（fèn）配預案充分考慮了公司資金現狀及實（shí）際經營發展的需要。由於（yú）公司2021年度經營性現金（jīn）流量淨額為負，且公司處於經營規模及（jí）訂單增速較快、產能逐步（bù）擴張的發展階（jiē）段，未分配利潤有利於促進公司可持續發展、滿足公司日常生產（chǎn）經營和項目投資需要。公司2021年度利潤分配預案不存在違反相（xiàng）關法律法規以及（jí）《公司章程》相（xiàng）關規（guī）定的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小（xiǎo）股東利益的情形，因此，同意公司2021年度利潤分配預（yù）案，即（jí）不派發現金紅（hóng）利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
四、相關風險提示
本次（cì）利潤分配預案的製定充分考慮了公司未來（lái）的資金需求以（yǐ）及實際經營發展的需要，有利於公司的可持續發展，不會（huì）對公司經營現金流產生重大影響，不會影（yǐng）響公司正常經營和長期發展。
本次（cì）利（lì）潤分配預案尚（shàng）需提（tí）交（jiāo）公（gōng）司2021年年度股東大會審議通過（guò）後方可實施，敬請投資者理（lǐ）性投資（zī），注意風險。
特此公告。
科德數控股（gǔ）份有限公司董事會
2022年4月11日（rì）
證券代碼：688305 證券簡稱：科德數控 公告編號：2022-025
科（kē）德數控股份有限公司
關於（yú）修訂《科德數控股份有限
公司章程》的公（gōng）告
本公司董事會（huì）及全體董事保證本公告內容不存在（zài）任何虛假記（jì）載、誤導性（xìng）陳述或者重（chóng）大遺漏，並對（duì）其（qí）內容的真（zhēn）實性、準確性和完整性依法承擔法（fǎ）律（lǜ）責任。（下轉B18版）
科德數控股（gǔ）份有限公（gōng）司
公司代碼：688305 公司簡稱：科德數（shù）控
2021
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