一、海綿（mián）鈦產業概述（shù）
就海綿鈦產業鏈情況（kuàng）而言，海（hǎi）綿鈦是由二氧化鈦含量90%以上的鈦（tài）礦（kuàng）或高鈦渣經過氯化精（jīng）製得到四氯化（huà）鈦，四氯化鈦再（zài）與鎂（měi）高溫下發生還原反應生成海綿鈦與氯化（huà）鎂。海綿鈦（tài）經（jīng）過熔煉、鍛造、軋製和擠壓製成鈦錠、鈦材（cái）等。
海綿鈦產業鏈（liàn）簡圖
資料來源：公開資料整理
1、上遊端（duān）
根據美國地質調查局數據顯示，全球鈦（tài）礦（kuàng）儲（chǔ）量呈現先增長後降低趨（qū）勢。2012年全球鈦礦（kuàng）儲量達6.5億噸，此後被發現的鈦（tài）儲量不斷增長，直至2018年達到頂峰8.8億噸（dūn），隨著2019年鈦產量大幅增長，全（quán）球鈦（tài）儲量首次（cì）出現下降，2020年降至7億噸。就產量而言，2019開始，全球鈦（tài）鐵礦產量出現了明顯的增長（zhǎng），主要是中國地區產量的大幅增長導致的，2018年中國鈦鐵礦產量僅為85萬噸，2019年增長至230萬噸，增長了近兩倍（bèi）。主要原因為全球製（zhì）造業向中國靠攏，中國鈦應（yīng）用市場迅速發展。
2012-2020年全球鈦鐵礦儲量和產量情況
資料來源：USGS，華經產業研究院整（zhěng）理
全球鈦資源主要分布在澳大利亞、南非、加拿大、中國和印度等國。據數據顯示，2020年，2020年全球共有鈦鐵礦儲量7億噸左右。其中，中國（guó）擁有的鈦鐵礦儲量***高，達到2.3億噸，約占全球總（zǒng）儲量的32.86%;其次為澳大利亞地區，儲量達（dá）1.5億噸，占全球總儲量的21.43%。
2020年（nián）全球主要******鈦鐵（tiě）礦儲量占比情況
資料來源：USGS，華經產業研究院整（zhěng）理
2、下遊端
海綿鈦是（shì）四氯化鈦與金屬鎂反應的產物，呈現疏鬆（sōng）多孔海綿狀（zhuàng），不（bú）能直接（jiē）使用，需要熔鑄加工成鈦錠或研磨（mó）加工成鈦粉（fěn），而鈦（tài）錠可（kě）以用於生產各（gè）類鈦材和鈦（tài）合金，因此，海綿鈦是（shì）鈦材、鈦粉及其他鈦構件的核心原料，根據中國有色金屬工業協會（huì）數據顯示（shì），我國（guó）鈦材產量在2011-2015年產量整體穩定（dìng）在5萬噸左右，隨著終端（duān）下遊鈦合金等需求增長，自（zì）2016起（qǐ）我國鈦材產量開始高速增長，截止2020年已達到近年來***高值9.7萬噸，同比2019年增長29.3%。下遊鈦材整體需（xū）求增長是海綿鈦產量持續增長的關鍵原因（yīn）。
2011-2020年中國鈦材企業產量及增（zēng）長率
資料來（lái）源：中國有色金（jīn）屬工業協會，華經產業研究院整理
就鈦材競爭格局而言，根據分會對32家鈦材生產企業的產量統計，我國（guó）鈦材生產集中度較高，其中（zhōng）產量***大的企業為寶鈦股（gǔ）份，2020年共生產各類鈦材1.83萬噸，占全國規模以上鈦材產量的18.8%。新疆湘潤和湘投金天分別位列二三位，分別占比15.5%和11.9%。
2020年中國鈦材（cái）企業（yè）市場競爭格局占比情況
資料（liào）來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會，華（huá）經產業研究院整理
就全球和中國海綿鈦終端應用（yòng）分布情況，其中（zhōng）全球需求以航空和工業為主，分別（bié）占比46%和43%；國內（nèi）需求以化工和航空為主，分別占比46%和（hé）15%。
全球和中國鈦消費（fèi）結構占比分布（bù）情況
資料來源：寶鈦股份，CNKI，華經產業研究院整理
二、全（quán）球海綿鈦產業現狀
1、產量與（yǔ）產能
本公司主要承接銅、鋁、不鏽（xiù）鋼（gāng）等金屬材料和（hé）四氟乙烯等非金（jīn）屬材料的（de）精密加工和設計（jì）。公司業務涉及：北京鈦合金加工 ,北京鋁合金（jīn）零件加工工程機械、電子設備、醫療器械、紡織機械、儀器儀表和通信設備等多個行（háng）業。
2020年全球海綿鈦產能約（yuē）34.1萬噸，中國、日本、俄羅斯分別擁有15.80/6.88/4.65萬噸產能，占比分（fèn）別為46.3%/20.2%/13.6%，合計（jì）80.1%。從品質上看，中國以工（gōng）業級海（hǎi）綿（mián）鈦居多，高端產能主要集中在日本、俄羅斯兩國（guó）。隨著下遊端國（guó）產武器裝備升級（jí）換代、武器裝備輕量化加速，中國軍品小顆粒海綿鈦將駛入（rù）發展快車道，整體品質有望不斷提升。
2014-2020年全球海綿（mián）鈦產量及產能情況
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
2020年全球主要******海綿鈦產能占（zhàn）比分（fèn）布情況
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
2、競爭格（gé）局
就整（zhěng）體競爭格局而言，海綿鈦高端產能主要集中（zhōng）在日美（měi）兩國。在鈦（tài）產品利用領域，日本、美國和俄羅（luó）斯在產業規（guī）模（mó）和技術（shù）水平上（shàng）處（chù）於******地（dì）位。海綿鈦及其加工而成的（de）鈦合金***主要用於航空航天領域，憑借（jiè）其輕質高強及應對極端惡劣條件的能力而廣泛應用於航空（kōng）發動機葉片、主承力結構、次承力結（jié）構等領域。上世紀80年代開始，隨（suí）著日本產能提（tí）升和（hé）技術的進步，其麵向（xiàng）非航空航天領域的應用開始擴張，在化工、建築（屋頂和外牆材料）、消費品（眼鏡框、手表、體育用品（pǐn））得到廣泛的應用。
2007-2019年全球海綿鈦主要生產企（qǐ）業產（chǎn）能
資料來源：遵義鈦（tài）業招股說明書，USGS，華經（jīng）產業研究院整理
三、中國海綿鈦（tài）產業（yè）現狀
1、產能和產量
經曆2014-2015年期間的變革後，我國海綿鈦產（chǎn）量急劇下降，2015年產量為54785噸，同比減少46.02%，隨著下（xià）遊鈦材需求增長及應用領域的（de）拓寬，2015-2019年我國海綿（mián）鈦產量（liàng）持續增（zēng）長，從（cóng）5.48萬噸增長至8.81萬噸，年複合增長率達到12.61%，2020年產業持續（xù）複（fù）蘇，海綿鈦（tài）產量達（dá）到13.82萬噸噸，同比2019年增長（zhǎng）56.9%。2021年1-8月產量為10.29萬噸。
2014-2021年中（zhōng）國海綿鈦產量及增長率
注：（根據塗多（duō）多數據顯示2021年整年海綿（mián）鈦產量達11.33噸）
資料來源：中國有色金屬工（gōng）業協會，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院（yuàn）發布的《2021-2026年中國海綿鈦行業市場供需格（gé）局及投資規劃建議（yì）報告》；
2019年價格高漲幅吸引了（le）國內大批鈦企擴產擴能，2020年中國海綿鈦總產能已達17.7萬噸，產量達12.3萬（wàn）噸。2020年受疫情衝（chōng）擊，化工民品鈦材需求下滑嚴重（chóng），海（hǎi）綿鈦價格（gé）跳水至5.2萬元/噸（dūn），幾（jǐ）乎貼近於（yú）成本線。
2012-2020年中國海綿鈦產能及增長率
資料來源：中國有色金屬工（gōng）業協會鈦鋯鉿分會，華經（jīng）產業研究院整理
2、競爭格局
中國（guó）海（hǎi）綿鈦市（shì）場集中度較高，2019年攀鋼鈦業海綿鈦產量占全國海綿鈦產量的22.4%，洛陽雙瑞（ruì）萬基、貴州遵鈦、朝陽百盛、朝陽金達（dá）海（hǎi）綿鈦產量占全國海綿鈦產量的比重分（fèn）別為18.9%、14.6%、11.8%、10.4%。
2019年中國（guó）海綿鈦市場競爭格局占比情況
資料（liào）來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會，華經產業研究院整理
3、進出口
就海綿（mián）鈦進出口狀況而言，我國海綿（mián）鈦出口自2015年起整體穩步增長，2020年受疫情（qíng）有所下降，僅為4723噸，2021年市場回暖，10月海綿鈦進口（kǒu）約916.3噸，同（tóng）比2020年同期增長75.74%，；1-10月累計進口（kǒu）量約9756.8噸，同比2020年同期增長136.36%。就（jiù）進口而言，隨著國內（nèi）需求持續增長，國內海（hǎi）綿（mián）鈦整體供不應求，出口量自2015年整體表現為（wéi）逐年下降趨勢（shì），2020年達到***低值548噸，2021年1-10月累計（jì）出（chū）口量（liàng）約741.4噸，同比2020年1-10月累計出（chū）口（kǒu）量增長38.84%，累計出口（kǒu）量增長約207.39噸。
2015-2021年9月中（zhōng）國海綿鈦進出口數量（liàng）情況
資料來源：海關總（zǒng）署，華經產業研究（jiū）院整理
4、市場價格
就國內海綿鈦價（jià）格變動情況而言，2020年（nián）受疫情影響，全（quán）球海綿鈦需求貿易減少，國內海（hǎi）綿鈦進出口數量同（tóng）時減（jiǎn）少，市場需求下降，整體表現為供過於求，市場價格逐步下降，隨著疫情逐步（bù）結束，市場回暖，海綿鈦價格回升，截止2021年年底，市場價格已基本回歸疫情前價格，預計國內海（hǎi）綿鈦市場在2021年也（yě）將逐步回暖。
2019-2021年中國海（hǎi）綿鈦報價走勢圖（tú）
資料來源：公開資（zī）料整理
四、海綿鈦發展（zhǎn）趨勢
1、產能利用率待提（tí）升
我國（guó）海綿鈦行業經過（guò）20餘年的（de）快速發展（zhǎn），已從原來的淨進口國轉為淨（jìng）出口國（guó）。2007年以後，隨著國內外海綿鈦需求的迅速增長，海綿鈦項目的（de）快速（sù）上（shàng）馬，以及產能和（hé）產量迅速增長，但同時海綿鈦下遊需求並沒有同比增長，導（dǎo）致產能利用率普（pǔ）遍不高。低端產能過（guò）剩，高端產能不足。
2、高端產品待發展
海綿（mián）鈦可根據不同（tóng）的純度和性狀劃分為七個等級，純度越高，海綿鈦質（zhì）量（liàng）越好，相應價格也越昂（áng）貴，航空航天（tiān）用鈦（tài）一般采用0級及以（yǐ）上級別的海綿鈦，目前國內零（líng）級品率與國外相比（bǐ）還有較大差距（國內占30%，國外占70%）還不能滿足國內高（gāo）端領域的原料需求。在國（guó）內海綿鈦產量增長的同時，質量與成本的平衡（héng）仍然不斷困擾著海綿鈦生產企業。我國幾家主要的海（hǎi）綿鈦生（shēng）產企業均在生產航空級小（xiǎo）粒度（dù）海（hǎi）綿鈦，但由於成品率及產品穩定性等因素的限（xiàn）製，導致航空及海綿鈦產量低、成本高。目前，我國一些（xiē）海（hǎi）綿鈦企業的航空級海綿鈦成（chéng）品率（lǜ）達到30%左右（yòu），但俄羅斯等國（guó）的成品（pǐn）率高達70%以（yǐ）上甚至接近90%。因此，在國內海綿鈦總產能過剩（shèng）的情況下，高端航空級海綿鈦仍處於緊缺狀態。
海綿鈦分級指（zhǐ）標及對應（yīng）的價格
資料來（lái）源：公（gōng）開資料整理
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